今回は楽天証券で行っている積立NISAの3月運用成績をまとめていきます。
つみたてNISAを開始したのが2020年10月。
運用成績は月末にまとめています。
運用開始から6ヶ月目となります。
この記事はつみたてNISAを始めてからの実績・運用益を包み隠さずブログ公開していく趣旨で書いています。
こんな人の参考になれば幸いです。
- つみたてNISAに興味がある
- 資産運用を始めてみたい
- 実際どのくらい増えたり減っているか運用成績を知りたい
- 他の人がどんな銘柄を買っているか知りたい
前回の記事はこちら！
※使用データは2021年3月27日時点のものです。
運用成績
2021年3月運用益 ＋67946円(+13.83%)
2021年2月末に比べると、+16418円のプラス！
順調に増えているのがわかりますね。
毎月3万弱の積み立てでこの結果はいいのかな。
地道に積み上げていきます！
年別積立運用成績
2021年は3ヶ月分ということで、累積買付金額は95836円です。
約10万分で運用成績となります。
2021年累積損益 +4837！
先月2月時点では約2000円ほどでしたので、約2倍！
いい調子ですね！
それに対して、2020年はNISA枠の満額40万を入れてます。
2020年累計損益 +63109！
やはり金額が大きいと、損益額も大きくなりますね。
この結果からわかるように、取り組むなら早めに取り組んだ方がいいですね。
金額を大きく投資期間を長くすれば、リターンも大きくなります。
時間を味方につけて増やしていきたいですね！
現在の積立設定
今年の買付履歴がこちらになります。
現時点では、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」を購入しています。
設定しておけば自動で積み立てしてくれるからいいですね。
今の積立設定がこちらになっています。
4月の積み立てから「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」を購入するように設定を変更しています。
少しでも損益額が増えることを期待して変更しました。
次回の運用成績を確認した際に増えているといいな。
これまでの運用成績まとめ
これまでの運用成績を表とグラフにまとめてみました。
青の棒：「累計買付金額」
オレンジの折れ線：「累計買付金額」と「累計損益」を合計した「評価額」
グラフにすることで、より資産が増えていることを実感できますね！
「評価額」が「累計買付金額」よりも上にあると、とても気分が良くなります！
ここからどのくらい増えていくのかがとても楽しみですね。
運用成績をまとめた表はこちら。
| 年月 | 累計買付金額 | 累計損益 |
| 2020年10月 | 47000 | +675 |
| 2020年11月 | 266000 | +7302 |
| 2020年12月 | 400000 | +18940 |
| 2021年1月 | 422333 | +34733 |
| 2021年2月 | 456666 | +51528 |
| 2021年3月 | 490999 | +67946 |
まとめ
順調に増えてきています。
4月から「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」の購入分も含まれてきます。
どのくらい増えていくのかとても楽しみです。
通常口座でも初めて購入しましたが、そちらは少しマイナスになってしまいました（泣）
高値掴みしないことを祈りたいです・・・
地道に積み上げていきましょう！
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